Могут ли отказать в обязательной доле в наследстве и как отстоять своё право на неё?

Отвечая на вопрос, юрисконсульт Руслан Шогенов заметил, что обязательная доля в наследстве – это не автоматическое выплата, а право, которое нужно подтвердить. Есть несколько нетипичных ситуаций, когда в этом праве могут отказать.
Если человек составил завещание и указал в нём наследников, это не значит, что всё имущество достанется только им, замечает Шогенов. В некоторых случаях закон обязывает его выделить часть другим родственникам, даже если о них в завещании не сказано ни слова. Это называется обязательной долей в наследстве. Но получить её можно не всегда, есть ситуации, когда в этой доле могут отказать или уменьшить её.
Обязательная доля - это часть наследства, которую получают социально уязвимые родственники наследодателя независимо от того, какое завещание он оставил. Размер этой доли составляет до половины того, что человек получил бы по закону, если бы завещания не было в принципе. Это правило закреплено в статье 1149 Гражданского кодекса РФ. Например, если у мужчины был несовершеннолетний сын, но в завещании он указал только сестру, даже в этом случае сын получит обязательную долю. Если ему по закону полагалась бы половина имущества, то обязательная доля составит не менее четверти.
Если наследник по завещанию и так передаёт часть имущества в пользу получателя обязательной доли, например, дарит квартиру или выплачивает деньги, это засчитывается в счёт доли.
Имеют право на обязательную долю в наследстве: несовершеннолетние дети наследодателя; нетрудоспособные дети, супруг и родители с инвалидностью и те, кто достиг предпенсионного возраста: женщины с 55 лет и мужчины 60 лет на день смерти наследодателя (именно эта дата считается днём открытия наследства); нетрудоспособные иждивенцы, которых умерший содержал не менее года до своей смерти и с которыми он жил - родство не обязательно.
Говоря о том, когда обязательную долю в наследстве могут урезать или вовсе в ней отказать, юрисконсульт отметил, что такое может случиться, если наследник не смог подтвердить свой статус на день смерти наследодателя. Если он не был несовершеннолетним, не имел инвалидности или не достиг нужного возраста к моменту смерти наследодателя, тогда права на обязательную долю у него не будет. То же самое касается иждивенцев, которые не жили вместе с умершим или не были на его содержании. Возраст, инвалидность иждивение должны быть актуальны именно на дату открытия наследства, подчёркивает Шогенов.
Нюансы есть и для иждивенцев. Одного только проживания вместе с умершим недостаточно. Нужно доказать, что умерший именно содержал претендента на наследство, например, давал ему деньги, покупал еду и лекарства и так далее.
Чтобы подтвердить статус, подойдут: свидетельство о рождении ребёнка; паспорт с датой рождения – для подтверждения возраста; решение медико-социальной экспертизы – если человек имеет инвалидность; банковские выписки, чеки, квитанции, показания свидетелей – для иждивенцев.
Иногда обязательную долю нужно выделить из имущества, которым другой наследник пользуется для жизни или работы. Закон учитывает его интересы. Если наследник по завещанию живёт в унаследованной квартире и другого жилья у него нет, суд может уменьшить обязательную долю и вовсе не присудить её. Если выделение доли делает нормальную жизнь другого наследника невозможной, суд может отступить от общих правил. Это предусмотрено статьёй 1149 Гражданского кодекса РФ.
Лишиться наследства можно, если наследник признан недостойным. Здесь учитываются не только противоправные действия. Если человек пытался повлиять на состав наследства, например, утаил часть имущества, скрыл деньги или препятствовал получению наследства другими, его могут признать недостойным наследником и полностью отстранить от наследования. Это касается и обязательной доли.